15年来,房地产经历5次衰退,这一次是真的不一样。
1、
今天房地产数据发布了:
(资料图片仅供参考)
从销售面积看:跌了0.9%(中介还得撸起袖子加油干)
从待售情况看,多了15%(去产能去库存,任重道远)
从房地产开发投资看:下降7.2%(房地产老板躺平的比干活的多)
总之,如果你在这一波建材行情里挣钱了,一定得注意,日后少加杠杆。因为这房地产,还没有触底。
2、
今年的房地产衰退,与以前有什么不同?
我们先捋一下中国房地产重要历程:
94年提出实现住房商品化、社会化;
98年提出深化城镇住房制度改革
03年明确了房地产业做为支柱产业的地位
16年首次提出房住不炒
08年之前,房地产市场温和向上,自从08年以后,这房地产市场的节奏,基本就是风浪越大,鱼越贵。
从商品房销售面积来看,
这15年间,就经历了5次波峰波谷。
商品房销售面积 累计同比
这波谷分别为09年1月、11年11月,15年2月,20年2月,22年5月,这每次波谷,销售面积下跌,都接近或超过了20%。
前面这几次,销售从波谷回正,差不多2~3个月,回到销售高峰,基本上就是1年加个把月。高峰能多高?同比增长接近或者超过40%。
突然感觉,错过了几个亿(年轻人,选择比努力更重要啊)
但最新的这一波衰退,真不一般。
去年5月销售下跌20%开始,不但这个低谷特别的宽,而且到现在12个月了,同比都还没转正。
这次是真的风浪很大,鱼没了。
3
于是,最近救市的话题刷屏了……
孟晓苏说:中国经济出现下行趋势,正是因为实行了对房子的限购。
6月12日,任泽平发文:已经不是要不要救楼市救经济了,而是怎么救,怎么尽快大力度救。
为什么呢?2022年房地产业占GDP的6.1%,关系土地财政、关系几百个行业、关系千万人就业。
专家们在争论,网上争论更多了:
不救市,有房的人更难受。刚买房的80后,心惊胆战,要养老人,要生小孩,背上房贷,还赶上大厂裁员,你让他怎么办?
那你要是不救市,没房的人更难受。
90后大多数躺平,买不起啊,背负三十年房贷,人生有几个三十年?
3、
其实所有人都明白,
如果哪一天房价真跌成了白菜价,一定会发生,比吃白菜更可怕的事。
唐叔认为,我们想要吃鱼,不一定只能告诉老莫。要救的也不只一个房地产。
不能高铁通了,县城人更少了
房价回血了,消费力更低了,
关键,要解决高房价、产业发展和消费购买力,三者的均衡。
4、
回到大宗商品行情来看,我相信目前是阶段性利空出尽,博弈经济刺激的关口,空头啊不要只看数据做空。
除了就房地产,消费券、减税、前几年的政策金融工具,都可以用上,很值得期待。
但是长远来看,现在开发基数很低,建材中上游企业,还是要少加杠杆,多做保护。
本文作者:唐韵 (有情怀的产业分析师,专注发现风险价值)
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